ביקור הכרות להבנת תהליכי העבודה ופעילות הארגון ומיפוי פערים ביחס לתקן (Gap Analysis).
ביקור הדרכה והטמעה לאחר כתיבת הנהלים על מנת להנחות בעלי תפקידים עיקריים ועובדים בדרישות.
ביקור זה יכול להסתיים במבדק פנימי וסקר הנהלה המהווים תנאי הכרחי לפני מבדק ההתעדה.
- במידה וההטמעה מורכבת או דורשת ביקור במספר אתרים יתכן כי שלב זה יתפרס על מספר ביקורים.
על אף שפרויקט התעדה ע"י גופים מקומיים (יועצים וגוף התעדה( עשוי להיות זול יותר בהיבטי עלויות, אך גוף ישראלי נחשב יוקרתי יותר מגופי ההתעדה המקומיים ולעתים בעל אקרדיטציה מגוף בינלאומי רצוי.
תקשורת עם היועץ והסוקר בשפה העברית יכולים להוות שיקול מכריע יותר מהעלות.
הנהלים כמובן יכולים להיכתב באנגלית או להיות מתורגמים לכל שפה נדרשת.
